На главную Наши проекты:
Журнал   ·   Discuz!ML   ·   Wiki   ·   DRKB   ·   Помощь проекту
ПРАВИЛА FAQ Помощь Участники Календарь Избранное RSS
msm.ru
! Внимательно прочитайте правила раздела
1. Запрещается публиковать материалы защищенные авторскими правами.
2. Запрещается публиковать новостные материалы без ссылки на источник
Модераторы: ANDLL, B.V.
  
    > Власти разрешили Ozon рассчитаться с владельцами его облигаций на $750 млн
      Власти разрешили Ozon рассчитаться с владельцами его облигаций на $750 млн

      Ozon согласовал условия досрочного погашения облигационного займа объемом $750 млн. В рублях владельцам облигаций будет выплачено 85% от их номинальной стоимости, в долларах — 67%. Российские власти уже разрешили Ozon перевести необходимые денежные средства из России на Кипр.

      Ozon договорился с владельцами своих облигаций

      Интернет-ритейлер Ozon сообщил о достижении договоренности с комитетом держателей своих облигаций относительно условий их досрочного погашения. Речь идет о выпуске конвертируемых облигаций общей стоимостью $750 млн, которые должны были быть погашены в 2026 г.

      В начале 2022 г. американские и британские фондовые площадки прекратили торги акциями российских компаний, в том числе американская биржа Nasdaq прекратила торги акциями Ozon. Это позволило владельцам облигаций требовать их досрочного погашения. В то же время Ozon не мог этого сделать из-за ограничений на вывод капитала из России.

      В июне 2022 г. Ozon договорился с комитетом держателей облигаций, представляющих интересы 21,4% от общего числа держателей облигаций, о приостановке ими предъявления требования о досрочном погашении облигаций. К этому соглашению присоединились и российские держатели, представляющие интересы 14,5% от общего числа.

      Как Ozon досрочно погасит свои облигации

      То есть всего Ozon смог договориться с владельцами 35,9% от общего числа облигаций о приостановлении им права требовать досрочного погашения. Первоначально соглашение действовало до 30 августа 2022 г., затем оно несколько раз продлевалось, последний раз до 23 сентября.

      user posted image
      Ozon погасит облигации на $750 млн

      Теперь же с этими владельцами облигаций были согласованы условия их досрочного погашения. Ozon готов погасить облигации в рублях или долларах США по выбору держателя облигаций. В рублях выплачивается 85% от номинальной стоимости облигаций, в долларах — 67%. Держатели облигаций из США смогут получить выплаты только в долларах. Если все держатели облигаций захотят расчетов в долларов, то компания потратит на это $487,5 млн без учета дополнительных выплат.

      В обоих случаях владельцам облигаций также будут выплачены проценты, начисленные до 24 августа. Также владельцы облигаций, которые ранее подписали с Ozon соглашение об отказе от требования их досрочного погашения, получает еще и премию в размере 1,06% от стоимости облигаций. Другие владельцы облигаций также могут присоединиться к данному соглашению.

      Минфин разрешил Ozon вывести средства зарубеж

      Данные условия должны быть одобрены собранием держателей облигаций, которое намечено на 17 октября 2022 г. Держатели облигаций, ранее достигшие договоренности с Ozon, на данном собрании обязаны поддержать предложенные условия. Также необходимо получить разрешение от регулирующих органов Великобритании и Кипра (в этой юрисдикции зарегистрирована головная структура компании — Ozon Holdings).

      Для расчета с держателями облигаций Ozon должен будет перевести денежные средства из российской юрисдикции в адрес своей кипрской структуры. В Ozon утверждают, что Министерство финансов России предоставило соответствующее разрешение компании.

      Проблемы VK и Yandex с владельцами облигаций

      Две другие публичные российские интернет-компании — Yandex (головная структура российского «Яндекса») и VK — столкнулись с аналогичными проблемами. Торги акциями Yandex были приостановлены на бирже Nasdaq, акциями VK — на Лондонской фондовой бирже.

      Из-за этого у Yandex возникли проблемы с облигационным займом на сумму $1,25 млрд, у VK —на $400 млн. В июне Yandex договорился с держателями облигаций, что компания заплатит на каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс. $140 тыс. наличными и передаст 957 своих акций класса «А» (обладают одним голосом на одну ценную бумагу).

      В начале сентября в VK сообщили, что ведут переговоры с владельцами облигаций об условиях их досрочного погашения в индивидуальном порядке. В том числе к тому моменту компания выкупила 58% от общего числа облигаций, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

      Поддержка властей

      В августе 2022 г. газета «Коммерсант» сообщала, что Правительство согласовало выделение Ozon, Yandex и VK кредита на сумму 130 млрд руб. с целью обеспечения погашения обязательств перед держателями облигаций.

      На проблему обратил внимание и Президент России Владимир Путин. В своем поручении Правительству он указал на необходимость ввести в законодательство понятие «быстрорастущая технологическая компания» и обеспечить таким структурам условия для привлечения финансирования на финансовом рынке до конца 2023 г. на уровне не ниже 2021-2022 гг. (с учетом привлекаемого в указанный период финансирования на иностранных финансовых рынках).

      Адрес новости:
      https://internet.cnews.ru/news/top/2022-09-23_vlasti_razreshili_ozon_rasschitatsya

      0 пользователей читают эту тему (0 гостей и 0 скрытых пользователей)
      0 пользователей:


      Рейтинг@Mail.ru
      [ Script execution time: 0,0156 ]   [ 15 queries used ]   [ Generated: 1.12.22, 17:04 GMT ]